齐峰新材:公开发行A股可转换公司债券发行公告_齐峰新材(002521)

风尚:慢车总耗费工夫的:手写本。 排成一行行走建模:手写本

齐峰新材料料料:光屁股发行A股可转投

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公报日期:2014-09-11
                    安全的行动准则:002521             安全的缩写:齐峰新材料料           公报号:2014-042   

齐峰新材料料料分配物有限公司

光屁股发行分配物公司发行转股公司票据

保举机构(主寄销品经销额商):海通安全的分配物有限公司

公司和董事会的懂得围攻都担保到达预期的目的了我的真理。、诚实与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的声明或杰出的忽略。

要紧立刻的

1、齐峰新材料料料分配物有限公司(以下缩写“齐峰新材料料”、公司被期望频率散布

人”)光屁股发行A股可替换公司票据(以下缩写“可兑换货币”或“齐峰转债”)已

到达预期的目的奇纳安全的人的监督管理政务会(以下缩写“奇纳证监会”)证监答应[2014]892

号文批准。

2、76协同发行,000一千的可替换保释金,每张面值100元古希腊城邦平民币,绝对的7,600,000

张,按面值发行。

3、可替换保释金行动准则为128008。,保释金缩写“齐峰转债”。

4、发行的可替换保释金将向原配偶流露。

头等分派,原配偶优头等分派后平衡使相称(含原配偶保持优头等分派使相称)采取网上向

大众出资者经过深圳安全的市所(以下缩写“深圳市所”)贸易体系发表与网

它是买价和机构出资者的结成。。

5、原配偶可优头等分派的可兑换货币总量为其在股权流露日收盘后流露在册的持

有齐峰新材料料分配物总量按每股理智的元可兑换货币的生水垢,换算成100元/张

可替换保释金的总量。这次发行向原配偶的优头等分派采取网上和网下理智的,原始无限度局限的库存

西方订阅费是经过深圳安全的市所举行的。,分配行动准则是082521,分派高水平齐峰。

亏欠婚配。原约束下的配偶普赖尔订阅费,保举人名物

市商)海通安全的分配物有限公司(以下缩写:。

1

理性深圳BR,在线和离线分派不到1个使相称。

司(以下缩写“奇纳结算深圳分行”或“流露公司”)配股事情阐明给予扶助,即

少于1张的普赖尔订阅数,按总量排序,小量的前进到落落大方。

原配偶吃普赖尔订阅费,最小的记账人单位到达1,圆状物直到使完满。

原配偶除可分担优头等分派外,还可分担优头等分派后平衡的申购。

6、原配偶优头等分派后平衡及原配偶保持优头等分派的使相称在网下和网上预安装

发行总量生水垢为75%:25%。理性实践采选胜利,Internet和网事件下事先安排散布的数字

总量经过的侵吞工资,为了引起与P的在线买卖同意的成功率,平衡源自

寄销品经销额商签名承认。网下队伍许诺海通安全的的经销

织造与使生效。

7、发行人掌握A股现存的首都420,440,000股,按这次发行优头等分派生水垢计算,原A

股配偶可优头等分派的可兑换货币最大值绝对的为7,599,873张,说起发行比较期可替换保释金的绝对的

的100%。

8、机构出资者在网下分担发行人原配偶优头等分派后平衡的申购,被期望工资决议

金,存款总数是其买卖绝对的的30%。。机构出资者网上申办的底价是2,000万元

(200,000张),超越2,000万元古希腊城邦平民币(200),000个霉臭是100万元(10)。,整个000件

数倍。机构出资者网上申办最大值为57,000万元古希腊城邦平民币(5),700,000张)。

9、普通大众出资者经过深圳ST吃买卖,招标行动准则

“072521”,招标缩写为齐峰亏欠。网上向大众出资者发表许多的导致。

最小订阅数为10个(1个)。,000元),每10个单位是一任一某一采选单位,招标每一任一某一记述

限量是19,000万元古希腊城邦平民币(1),900,000张),网上订阅的总量是1。,900,000张。

10、这次发行的齐峰转债不设掌握截止期限度局限。

11、此成绩未列出,上市放映另行公报,出版社用意志力驱使在比较期完毕。

尽快操纵上市形式上的措施。

12、出资者请须在意公报中公司或企业“齐峰转债”发行方法、发行情郎、理智的

/发行措施、申购工夫、申购方法、申购顺序、申购价钱、买卖总量和订阅费资产

报酬的详细规则等。。

2

13、出资者不得违法的应用别人的导致或资产举行清澈的。,无违规的融资或扶助他

古希腊城邦平民对违法的融资的竞标。出资者申购并掌握齐峰转债应按相干法规及奇纳证监会的

给予扶助公司或企业规则,承当响应的法律责任。

14、本公报仅对发行齐峰转债的公司或企业约定举行阐明,齐峰不设立这个成绩的成绩

对亏欠的什么都可以封锁提议。出资者欲相识这次齐峰转债的详细情况,请读齐奉新

分配物有限公司换股保释金阐明书,招股阐明书摘要已颁布。

在2014年9月11日的《奇纳安全的报》和《安全的时报》上。出资者也可参阅深圳安全的市所

网站(http):招股阐明书全文及比较期相干新闻

料。

15、与本案公司或企业的别的事项,发行人和保举机构(主寄销品经销额商)将视必要在

即时公报在奇纳安全的报、安全的时报,请出资者在意。

释义

除非直言的规则,以下笔迹在本公报中具有以下观念::

发行人、齐峰新材料料、公司: 指齐峰新材料料料分配物有限公司

可替换公司票据、可兑换货币、转

发行人发行的公司票据1亿元。

债、齐峰转债:

这次发行: 指发行人这次发行亿元可替换公司票据之行动

保举机构、主寄销品经销额商 海通安全的分配物有限公司

寄销品经销额团: 指主寄销品经销额商为这次发行机构的寄销品经销额团

奇纳证监会: 指奇纳安全的人的监督管理政务会

深圳市所: 指深圳安全的市所

流露公司: 奇纳安全的流露结算有限责任公司深圳分行

一份流露日(T-1日): 指2014年9月12日

指2014年9月15日,它指的是这个成绩的普赖尔权给原配偶。

采选日(T日):

售、网上出资者和网上出资者的买卖日期

它指的是深圳安全的市所关后的登记簿大众。

原配偶:

懂得向发行人登记簿的配偶

3

元 指古希腊城邦平民币元

一、这个成绩的基本情况

1、安全的典型

可替换为齐峰新材料料一份的可替换公司票据。可替换保释金与齐峰新材料的在明日构象转移料料

A股将在深圳安全的市所挂牌上市。

2、发行绝对的

可替换保释金绝对的为古希腊城邦平民币大量元,绝对的7,600,000张。

3、票面财产和发行价钱

100元/张,按面值发行。

4、可替换保释金的基本情况

(1)保释金成熟:发行的可替换保释金截止期限自发行之日起五年。,就是,从2014到9

从15个月到2019年9月14日。

(2)面值货币利率:第年纪、其次年、第三年、四年、第

五年2%。

(3)还债仔细考虑过的亏欠:发行可替换保释金后第五市一半天。,出版社用意志力驱使

以这次发行的可兑换货币的票面面值的108%(含不成更改的一期年度利钱)的价钱向封锁

工资懂得不成替换保释金。

(4)利钱工资方法:本年发行的可替换保释金每年按利钱工资一次。,计息起

第有朝一日是发行可替换保释金的第有朝一日,就是,2014年9月15日。每年的货币利率日是可替换保释金。

宣告无罪的第有朝一日,就是,2015年9月15日、2016年9月15日、2017年9月15

日、2018年9月15日、2019年9月15日。是否这有朝一日是法定假期或禁猎日,那时的推姗姗来迟

下一每天,在缓办持续无别的利钱工资,在每两个邻近的的利钱工资经过是一任一某一有利钱的年。。

每年�

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